1976 год. Пара Дарси и Дафна прибывает в уэльскую деревню, чтобы посвятить время собственным творческим замыслам. Оба супруга связаны со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции на основе шумов, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона. В ходе одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри некоего таинственного круга.
На следующий день к ним является якобы местный житель — юноша, представляющийся соседом. Он постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться историями о различных древних верованиях, характерных для этих мест.